Nuestro Proceso

En RFC, comenzamos por entender sus objetivos financieros - lo que usted quiere que su dinero haga para usted. Está buscando: ¿Desarrollar un plan estratégico claro? ¿Crecer sus activos? ¿Reducir al mínimo sus impuestos fiscales? ¿Crear una fuente de ingresos? ¿Dejar un patrimonio a sus herederos?

Entonces, en función de sus objetivos, diseñamos una estrategia de inversión personalizada teniendo en cuenta el plazo, los requisitos de liquidez, las consideraciones fiscales y, su preferencia y capacidad de aceptar riesgo financiero.

También ayudamos a nuestros clientes a seleccionar un custodio independiente (Schwab, Fidelity, TD Ameritrade, et.al.), cuya función principal es el mantener sus inversiones protegidas y seguras. El custodio le proporciona estados de cuenta mensuales y asegura que usted, y solamente a usted, tenga acceso a sus fondos.

Ponemos en práctica su estrategia a través de un equilibrio entre varias clases o tipos de activos y de una selección óptima de vehículos de inversión dentro de cada clase. Una vez que sus activos están invertidos, monitoreamos continuamente el rendimiento de la cartera, asegurando que ésta cumpla con sus objetivos establecidos.

Por último, ofrecemos informes del desempeño trimestral completos y reuniones en persona, para que usted esté informado y al día, pueda revisar su estrategia, y podamos responder a cualquier pregunta que pueda tener.